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进校园 进社区 进商圈 共谱基金投教新乐章

王宇露 中国证券报·中证网

  编者按

  新“国九条”强调:“必须始终践行金融为民的理念,突出以人民为中心的价值取向,更加有效保护投资者特别是中小投资者合法权益。”证监会主席吴清在2024年“5·15全国投资者保护宣传日”活动上表示,要进一步夯实投资者保护的制度基础,推动行业机构提升专业服务水平。中国证券报联合中国证券投资基金业协会推出“基金业在行动”系列报道,旨在总结基金行业在强化投资者权益保护、提升投资者风险防范意识、打击非法证券活动等方面的经验成果,推广行业先进典型,共同助力投教纳入国民教育体系,切实维护投资者合法权益。

  进校园、进社区、进商圈……近日,基金业积极响应中国证券投资基金业协会的号召,从“5·15全国投资者保护宣传日”出发,积极参与开展多渠道、多形式的投资者教育服务及陪伴活动,帮助投资者加深对金融市场理解,增强自身风险防范意识,推动投教纳入国民教育体系。

  当前,投资者教育工作已成为提升公募基金公共价值的重要一环,不仅承载着投资者对金融机构的期待、监管对金融机构的要求,也承载着一家家坚持长期主义的资产管理公司的自我要求。

  基金公司表示,做好投资者教育与保护是践行金融为民理念的重要基础性工作,行业将携手积极落实各项投教工作部署,不断探索创新投教方式与形式,切实维护投资者合法权益,服务资本市场高质量发展。

  积极开展“一线”投教活动

  5月15日,资本市场迎来了新“国九条”出台后的首个“5·15全国投资者保护宣传日”。为落实中央金融工作会议和新“国九条”相关部署,扎实推动投资者保护和服务工作走深走实,基金业积极响应监管号召,参与开展多项投资者教育服务及陪伴活动。

  今年春季,易方达投资者教育基地与北京大学汇丰商学院合作,在深圳大学城开办了《公募基金理论与实践》系列讲座。5月15日当天,投教基地邀请优秀学员走进易方达现场参访,围绕资本市场新“国九条”、基金投资组合构建等主题开展研讨。

  广发基金联合广州市海珠区反诈中心、沙园派出所,走进海珠新天地商圈,开展趣味防非反诈公益宣传,揭露非法金融活动的手段和危害,提高人民群众的风险识别和防范能力。

  北京基金小镇投资者教育基地则联合北京市房山区人民检察院,走进西潞街道金鸽园社区,开展“基金行业进社区”投教活动。活动特邀房山区人民检察院第二检察部李琦以案说法,结合网络理财、养老护老、刷单返利等典型案例,分析揭示虚假宣传、伪造文件、施以小利、诱导转账等非法金融活动的手法和危害。

  以创新助力投教

  近年来,越来越多披着“正规理财”外衣的投资骗局进入大众视野,比如虚拟货币陷阱、虚假平台交易陷阱、养老投资诈骗陷阱等。“投资骗局千万变,警惕之心不可减”,银华基金以漫画的形式,为投资者奉上了一份“避坑宝典”。华夏基金也精心策划创意科普长漫,以历史著名人物经历为案例,向投资者科普投资风险,倡导长期投资、理性投资。

  事实上,在投资者教育和保护的形式上,越来越多的基金公司正在努力进行探索创新。

  例如,为使活动形式更加丰富立体,追求更好的实际效果,易方达投教基地还组织举办了基金模拟投资大赛,帮助学员学习了解不同类别基金的特点,学习运用资产配置知识,构建模拟组合,将理论知识和资本市场、基金投资的实践有机结合。

  东方红资产管理则于5月15日开启了一场“Citywalk的最后一公里”专项投资者教育活动,将时下风靡的Citywalk出行方式与场景化投资者陪伴服务相融合,努力探索投教工作的“最后一公里”覆盖。活动围绕养老主题,重点调查高校群体的养老储备意识,引导年轻受众直面养老问题,助力提升养老储备意识。

  坚持不懈 久久为功

  今年4月发布的《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》提到:“必须始终践行金融为民的理念,突出以人民为中心的价值取向,更加有效保护投资者特别是中小投资者合法权益。”

  广发基金表示,做好投资者教育与保护是践行金融为民理念的重要基础性工作,公司将站稳人民立场,增强服务的多样性、普惠性、可及性,持续开展投资者保护宣传,加强与地方政府、新闻媒体等宣传合作,共筑清朗金融环境,切实维护投资者合法权益,服务资本市场高质量发展。

  鹏华基金表示,公司高度重视投资者保护,积极落实各项投教工作部署,不断探索创新投教方式与形式,努力将投教“作业”转化为“作品”。展望未来,鹏华基金将担当起作为一家负责任资管机构的职责,进一步加大投资者教育力度,为行业的投资者教育事业添砖加瓦。

  易方达也表示,近年来公司投教基地认真筹划、精心组织,汇聚公司平台力量,积极践行社会责任,已走进全国数十所高校、中学,通过学分课程、系列讲座、校园快闪等丰富多样的形式,面向学生群体普及金融基础知识,提升金融素养,致力于为资本市场培育成熟理性的投资者。坚持不懈、久久为功,易方达将努力把投教工作走深走实。

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