华泰联合证券助力兖矿能源并购澳大利亚上市公司

中证网讯（王珞）日前，华泰联合证券作为财务顾问助力兖矿能源（A+H股上市公司）与Highfield Resources Limited（一家于澳大利亚证券交易所上市的钾矿开发公司）签署实施协议和股份认购协议，兖矿能源计划以位于加拿大的钾矿项目（以下简称“索西项目”）资产注入及现金认购的方式成为高地资源的控股股东并取得董事会的控制权，此举将助力兖矿能源进一步加强钾矿储备和开发能力。

兖矿能源为山东能源集团下属的特大型能源企业，主营业务涵盖矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流五大产业领域，全资持有索西项目。高地资源系澳大利亚证券交易所上市公司，主要业务为钾肥项目的开发，核心项目为西班牙北部的Muga项目。

本次交易有利于实现交易各方的合作共赢。一方面，本次交易交割后，兖矿能源可通过控股高地资源持有Muga项目、索西项目及多项储备钾矿矿权，实现优势资源整合和钾矿资产的证券化。另一方面，高地资源亦可凭借兖矿能源及战略投资人强大的资金实力和良好的声誉，筹集项目进一步开发所需的资金，助力钾矿资产后续的开发建设工作。

华泰联合证券作为财务顾问全面统筹本次交易，高效推进方案论证、交易谈判、审批沟通、投资者协调、协议修订、信息披露等工作，助力兖矿能源通过跨境并购践行矿业的多元化、高质量发展战略，为国有企业深化改革提供了积极支持。